De acordo com o empresário Glauco Diniz Duarte é simples: primeiramente a empresa deve reunir suas funções chave, caso seja uma empresa de grande porte, devem reunir-se o diretor de marketing, diretor financeiro, RH, enfim, todos os líderes de departamento, etc. Caso seja uma empresa de pequeno porte devem reunir-se com os sócios as pessoas de confiança.
Glauco diz que devemos verificar se vamos fazer algum investimento pro ano seguinte, se a empresa precisa de algum investimento, seja em qualquer área: marketing, maquinário, etc. Depois devemos verificar como vamos captar recursos para esses investimentos, sua forma de pagamento, se será a logo prazo ou a curto prazo.
Após a captação desses recursos, destaca Glauco, verificamos se iremos precisar de capacidade humana, se eu devo aumentar minha equipe de trabalho pra alcançar os objetivos do ano seguinte ou se vou reduzir minha capacidade humana para redução de custos.
Todas essas informações devem ser colocadas em uma planilha de custos pra ter uma previsão de custos mensal.
Há empresas que fazem um planejamento estratégico bem mais elaborado e complexo, mas são empresas que tem um alto faturamento, as empresas com faturamento de 200 mil pra baixo, um planejamento estratégico simples já ajuda em seu crescimento.
Para Glauco sempre que fizermos um planejamento estratégico, devemos ser muito realistas pra que não aconteça que quando chegue no fim do ano suas metas não sejam alcançadas e consequentemente todos se desmotivando, pois alcançar as metas depende também de um fator externo também, que é a economia.
Esse planejamento deve estar sempre em um local que deve ser visualizado por todos.